美的置业成功发行10亿中票，首获全额覆盖创设信用风险缓释凭证发行

8月31日，置业证美的成功置业集团有限公司（下称美的置业）成功发行2022年度第二期中期票据，该期债券简称为“22美的发行置业MTN002”，实际发行金额10亿，亿中用风发行利率为4.80%、票首期限4年（附第2年末境内发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）。获全债券的额覆主承销商为（簿记管理人）、。盖创

值得一提的设信释凭是，美的险缓行置业是首家获得全额覆盖创设信用风险缓释凭证（CRMW）的民营房企。本期中票获得招商银行、置业证民生银行和大力支持，成功合计创设CRMW额度10亿元。发行

本期中票创设CRMW的亿中用风全额覆盖体现了金融机构对美的置业的充分认可，并且通过创设方式有利于保障投资人的票首权益，激发投资人踊跃认购，从而进一步拓宽直接融资金融创新工具，提高市场认可度。

长期以来，美的置业重视信用价值，践行精益管理，凭借优良企业资质屡次获得多家主流金融机构支持，资信水平迈入民营房企第一梯队。今年2月，美的置业成功发行2022年度第一期中期票据，债券票面利率4.50%，成为2022年首家获得中期票据（MTN）批文并成功发行的内房股。

凭借稳健的财务状况和低于行业的融资成本，美的置业吸引了境内外权威投行、券商等多家机构持续看多。花旗银行、、、海通国际等机构出具研究报告，给予公司“买入”以及“跑赢大市”等评级。其中中金公司研报指出美的置业财务稳健、土储提质、利润结构扎实；而中信证券也在研报中表示美的置业“信用卓越，融资渠道通畅”。

未来，美的置业将继续稳守企业安全基本盘，致力于高质量、可持续的发展，提前预估及规避风险。回归经营本质，提升管理效益，致力成为马拉松赛道上的长期主义者。