小摩：维持快手-W增持评级目标价升至93港元

时间：2025-07-08 00:28:39 来源：网络整理编辑：知识

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小摩发布研究报告称，维持01024）“增持”评级，宏观环境改善有利于短视频平台将用户所花费的时间变现，广告及电商业务收入将重新加快增长，预计其在今年下半年转盈可能性变大，同时考虑到营运杠杆及成本控制措

小摩发布研究报告称，小摩维持（01024）“增持”评级，维持宏观环境改善有利于短视频平台将用户所花费的快手时间变现，广告及电商业务收入将重新加快增长，持评预计其在今年下半年转盈可能性变大，升至同时考虑到营运杠杆及成本控制措施取得成果，港元目标价由75港元上调至93港元。小摩

报告中称，维持公司股价自去年10月底以来累升147%，快手相信主要是持评由于市场对防疫政策优化感到乐观，以及对快手、升至（09626）等公司看法变得更积极。港元该行估计，小摩快手定位良好，维持市场份额持续提升，快手可捕捉到更广泛的消费市场复苏，广告收入增长将于第二季起加快，可达到同比增长40%以上，相应将今年全年广告收入预测上调9%。在消费情绪复苏、供应链恢复及市场份额持续增长的支持下，预测快手全年电商GMV将同比增长35%至1.2万亿元人民币，因此将全年电商业务收入预测上调6%。

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