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时间:2025-07-07 13:07:16 来源:网络整理 编辑:娱乐
招银国际发布研究报告称,上调09987)评级至“买入”,但预计二季度销售将同比下降14%,净亏损将达1400万美元,同店销售将下降17%,而肯德基/必胜客的门店经营利润率也将下降至7%/2%,目标价上
招银国际发布研究报告称,买入上调(09987)评级至“买入”,招银中国至港但预计二季度销售将同比下降14%,国际净亏损将达1400万美元,上调同店销售将下降17%,百胜而肯德基/必胜客的至价升门店经营利润率也将下降至7%/2%,目标价上调至426.17港元。目标尽管二季度开店速度受减慢,买入但该行相信公司下半财年将提升开店速度,招银中国至港有望维持全年1000-1200新开门店的国际目标不变,这些新开门店将在未来数年带来可观利润。上调
该行表示,百胜对下半财年的至价升展望转趋乐观,预计公司在3/4季度同店销售将实现-4%/+17%,目标受惠于:1)低基数,买入2)逐渐解封堂食,3)消费者对性价比高餐厅需求更大。尽管成本压力犹在,当中食油、家禽、咖啡豆、包装材料、员工成本均受成本上涨压力影响,但该行对百胜控制成本的能力较有信心,通过:1)售卖鸡只更多不同的部位,或者卖原只鸡(入货成本更低),2)售卖更多牛和海鲜的食品,3)锁定咖啡豆的长期价格,4)提高员工的产能,5)延迟门店翻新以降低成本。
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